GESTION DE PATRIMOINE À LILLE ET SES ALENTOURS

PROFESSIONEL DU PATRIMOINE

Faites équipe avec les spécialistes d’ISI Gestion Privée, votre cabinet de gestion de patrimoine à Lille. Nous vous accompagnons dans toutes les décisions importantes pour optimiser, valoriser et structurer votre patrimoine.

Après une analyse patrimoniale complète, nous élaborons à vos côtés une stratégie personnalisée intégrant vos objectifs : épargne, investissement, défiscalisation, préparation de la retraite (PER, assurance-vie) et transmission de patrimoine.

Nos conseillers en gestion de patrimoine interviennent à Lille et dans toute la métropole lilloise (Marcq-en-Barœul, La Madeleine, Lambersart, Wasquehal, Villeneuve-d’Ascq, Roubaix…) auprès des particuliers, dirigeants d’entreprise et professions libérales souhaitant faire fructifier leur patrimoine avec une approche sur mesure.

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VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX

Au sein du cabinet ISI Gestion Privée, nous avons à cœur de construire une démarche en quatre étapes, allant de l’entretien découverte, l’audit global de votre situation, la recherche de solutions sur-mesure et enfin le suivi régulier et personnalisé de votre patrimoine.

Cette méthodologie nous permet de travailler en étroite collaboration avec vous pour définir une stratégie patrimoniale personnalisée, en nous appuyant sur six objectifs clairs, dans le but de gérer au mieux votre patrimoine.

Assurance vie, contrat de capitalisation et placement de capital

Objectif 1

Épargne projets et prévoyance : Sécuriser votre avenir

Objectif 2

Optimiser vos placements : Rendement, or et comptes à terme

Objectif 3

Investissement locatif : Construisez votre patrimoine immobilier

Objectif 4

Défiscalisation : Maîtriser et réduire votre impôt sur le revenu

Objectif 5

Optimisation de la succession : Transmission de patrimoine

Objectif 6

Définir une stratégie de placement de capital réussie commence par l'évaluation de votre profil investisseur et de votre horizon. Que vous optiez pour l'Assurance Vie ou le Contrat de Capitalisation, nous vous guidons vers l'enveloppe fiscale la plus adaptée et le choix de supports optimaux pour faire fructifier votre épargne à long terme.

Pour financer l'achat d'un bien, les études de vos enfants ou la préparation de votre retraite, une épargne régulière est essentielle. Au-delà de l'accumulation de capital, nous mettons en place votre solution de prévoyance pour sécuriser votre famille et vos revenus contre les aléas de la vie.

Le rendement de votre épargne vous déçoit ? Nous assurons le suivi de vos placements actuels pour les réorienter vers des solutions plus performantes. Nous explorons les opportunités de diversification comme l'investissement dans l'or physique ou les comptes à terme pour garantir une meilleure performance ajustée à votre profil.

L'investissement locatif reste l'un des piliers de la construction patrimoniale. Nous vous accompagnons de la recherche du bien à l'optimisation fiscale, en passant par le financement (assurance emprunteur). Ne laissez pas votre épargne dormir, faites-la travailler dans la pierre.

Nous vous aidons à trouver le levier le plus efficace pour la défiscalisation de vos revenus. Que ce soit via l'immobilier (Loi Pinel, Malraux, etc.), l'épargne retraite (PER), ou le financement d'entreprises, nous construisons une stratégie sur mesure pour réduire légalement votre impôt.

Anticiper la succession est essentiel pour protéger vos proches. Nous vous conseillons sur les meilleures solutions (donations, assurance vie, démembrement de propriété) pour optimiser la transmission de votre patrimoine et minimiser les droits dans le respect de vos volontés.

01. Assurance vie, contrat de capitalisation et placement de capital

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Définir une stratégie de placement de capital réussie commence par l'évaluation de votre profil investisseur et de votre horizon. Que vous optiez pour l'Assurance Vie ou le Contrat de Capitalisation, nous vous guidons vers l'enveloppe fiscale la plus adaptée et le choix de supports optimaux pour faire fructifier votre épargne à long terme.

02. Épargne projets et prévoyance : Sécuriser votre avenir

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Pour financer l'achat d'un bien, les études de vos enfants ou la préparation de votre retraite, une épargne régulière est essentielle. Au-delà de l'accumulation de capital, nous mettons en place votre solution de prévoyance pour sécuriser votre famille et vos revenus contre les aléas de la vie.

03. Optimiser vos placements : Rendement, or et comptes à terme

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Le rendement de votre épargne vous déçoit ? Nous assurons le suivi de vos placements actuels pour les réorienter vers des solutions plus performantes. Nous explorons les opportunités de diversification comme l'investissement dans l'or physique ou les comptes à terme pour garantir une meilleure performance ajustée à votre profil.

04. Investissement locatif : Construisez votre patrimoine immobilier

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L'investissement locatif reste l'un des piliers de la construction patrimoniale. Nous vous accompagnons de la recherche du bien à l'optimisation fiscale, en passant par le financement (assurance emprunteur). Ne laissez pas votre épargne dormir, faites-la travailler dans la pierre.

05. Défiscalisation : Maîtriser et réduire votre impôt sur le revenu

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Nous vous aidons à trouver le levier le plus efficace pour la défiscalisation de vos revenus. Que ce soit via l'immobilier (Loi Pinel, Malraux, etc.), l'épargne retraite (PER), ou le financement d'entreprises, nous construisons une stratégie sur mesure pour réduire légalement votre impôt.

06. Optimisation de la succession : Transmission de patrimoine

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Anticiper la succession est essentiel pour protéger vos proches. Nous vous conseillons sur les meilleures solutions (donations, assurance vie, démembrement de propriété) pour optimiser la transmission de votre patrimoine et minimiser les droits dans le respect de vos volontés.

NOS SOLUTIONS

ISI Gestion Privée est une société de conseils et services en gestion de patrimoine. Nous vous accompagnons dans l’organisation, la gestion et le développement de votre patrimoine pour que vous puissiez réaliser vos projets.

Après avoir défini vos objectifs et vos projets, nous réaliserons un audit de votre situation patrimoniale afin de vous proposer des solutions sur mesure.